弊社のウェルス・マネジメント業務は、大きく分けて2つとなります。
A.資産運用に関するアドバイザリーサービス
B.非金融サービスの提供

Aは、伝統的なポートフォリオ運用（マーケットボラティリティに依存した収益追及並びに分散投資によるリスク回避）ではなく、自らの手で案件を発掘しマネジメントすることにより、マーケットリターンを凌駕する収益を追及することを目的とします。
Bは、タックスプランニングやクライアントのライフスタイル及び価値観に合致した消費財やサービスの情報を提供し、個々のお客様の心の満足度を高めることを目的とします。

資産運用アドバイス

プライベートエクイティー投資に関する助言
不動産投資案件に関する助言（開発、 Value up）
運用資産の組み換え、Value upに関する助言

非金融サービスの提供

タックスプランニング
相続・事業承継対策
お客様のライフスタイル及び価値観に合致した消費財・サービスの情報を提供